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通知公告 - 2019年我国羊业发展报告与2020年发展预测
2019年我国羊业发展报告与2020年发展预测
 
 

 

2019年我国羊产业发展速度加快,全国各地区规模化企业布局加快,市场活跃度持续上升,活羊和羊肉产品市场价格呈现持续上涨趋势,特别是非洲猪瘟疫情作用,使羊产品替代消费、产业关注度与投资热情增加。2019年行业和企业发展主要表现为以下几个特点:规模化企业发展模式趋稳成熟、不同地区养殖模式逐渐形成、机械化水平普遍提高、智能化养殖设备走入规模化养殖企业,规模化养殖比重持续上升,羊产业扶贫政策拉动强劲,企业对产业链发展适度延伸、品牌化意识逐渐形成、新型销售渠道逐渐打开,我国羊产业进入到新的发展阶段。本文将主要对我国2019年羊业发展的情况与特点进行总结分析,并对未来产业发展面临的问题和方向进行建议分析。
一、2019年我国羊业生产概况
   2019年我国羊业生产趋稳向好,存栏和出栏量同比有所上升,规模化羊场比重持续增加,羊业生产水平持续提升。市场方面表现活跃,从活羊价格到羊肉产品价格明显上涨,特别是架子羊与出栏时价格倒挂明显。进口方面,受国内市场消费拉动作用,进口量达到历史最高。
1. 我国羊肉生产情况

 

 


随着我国经济发展和居民消费水平的不断提升,我国肉类消费结构逐渐发生变化,居民消费观念和消费模式不断升级,羊肉需求量有所提升,2019年我国羊肉消费量为527万吨,其中我国自主羊肉生产量为488万吨,进口数量约39万吨,消费、生产、进口同比均有所增加,羊肉在全国肉类生产比例中也呈现增长态势。
2.全国羊存出栏情况

 

 


 

 

2018年全国羊出栏31010.5万只,全国羊存栏29713.5万只,同比减少0.67%和0.64%。
3.全国羊存出栏前十名地区

 

 


可以看出,2018年全国羊出栏量位于前10的地区排名相对稳定,除四川外其他9个地区出栏量均有不同幅度增加。进入2018年市场进一步回升,养殖户出栏意愿增加。

 

 

 

2018年全国羊存栏量位于前10的地区排名相对稳定,均保持不变,但部分地区存在生产结构调整,存栏量有所降低。
4.进出口量情况
据农业农村部统计,2019年,猪肉、牛肉、羊肉进口量显著增加。全年羊肉进口量为39.23万吨,同比增长23.0%,主要进口国为新西兰和澳大利亚。牛肉进口量为165.95万吨,同比增长59.7%,主要来自巴西、阿根廷、澳大利亚、乌拉圭和新西兰;猪肉进口量为210.8万吨,同比增长76.7%,主要来自西班牙、德国、美国、巴西、加拿大和丹麦;家禽产品出口量微减,进口量显著增加。出口量为51.24万吨,同比减少1.1%;进口量为79.70万吨,同比增长58.0%。

2019年我国羊肉进口量同比增加了22.9%,进口总金额同比增加55.4%。从进口量和进口金额的对比来看,近年来进口羊肉的品质和种类发生了变化,优质羔羊肉等相关产品进口量和占比初年增加,据推测优质羔羊肉进口增加主要由于电商平台、中高端商超和新零售发展加快需求增加所致。
5.国内羊肉批发市场价格和羊肉

据农业农村部统计,2019年我国肉羊出栏价格涨幅明显,绵羊平均出栏价格为26.59元/kg,同比上涨16.55%;山羊平均出栏价格为36.42/kg,同比上涨19.85%,且均已达到历史高位水平。绵羊和山羊平均出栏活重同比分别上升1.67%和3.12%。2019年末到2020年2月羊肉价格处于连续增长态势,但受新冠肺炎疫情影响,预计2020年上半年羊肉市场消费和价格走势均有回落,但仍处于较高位运行。 
6.2019年我国人均羊肉表观消费量

2019年,我国羊肉人均表观消费量为3.76kg/年,较前2009年的2.96kg/年,增长了27%。近十年来,全国人均羊肉消费呈持续增长态势。
7.肉羊生产效率变化

多年来,羊业必威客户端下载持续关注我国肉羊胴体重情况,通过整理 2010~2019 年间我国羊肉产量、羊只出栏量,如图可见,2010~2019 年间我国羊胴体重量从2010 年 14.65 kg 增长到 2019 年的16.23kg,10 年间的羊胴体重量平均每年增加0.170kg,但从2019年数据可以发现,2019相比2018羊胴体增长幅度很大,重要原因是因为羔羊和架子羊价格上涨,育肥羊企业采购成本增加,出栏体重同比增加的结果,如果参照2010年-2018年的情况,9年间羊胴体重量平均增长只有0.04kg。
据澳大利亚畜牧业及肉类协会发布的信息显示,澳洲在羊胴体增长方面的情况是 2015 年羔羊肉平均胴体重量同比增长 2%,达到 22.23 kg,从 1990 年开始,澳洲羔羊肉胴体重量平均每年增加 0.18 g。而新西兰从1990年开始到2016年,基础母羊养殖量从4000万下降到2000万只以下,下降58%,但羔羊肉产量从40万吨下降到36.6万吨,只下降了8.5%。澳新两国的数据表明了通过提升生产效率来实现养殖量减半但产量几乎不变情况。直观来看就是双羔率和胴体重的增加。羊业必威客户端下载近年来多次组织国内企业进行国际考察调研,草地畜牧业国家均以提高综合生产效率、提升草场资源和生态环境保护为目标进行养殖生产,努力降低饲养数量提高产量,依靠加强良种化程度、提升饲养管理水平来达到提升生产效率,减少对环境资源的影响,推动产业健康绿色发展。
二、世界羊肉消费量
根据经济合作与发展组织提供数据,2019年世界羊肉消费总量达1504.8万吨,消费量排名前五的为:中国512.7万吨,印度71.9万吨,欧盟国家70.2万吨,巴基斯塔47.7万吨,土耳其41.2万吨。


 根据经济合作与发展组织提供数据,2019年世界羊肉人均年消费量为1.98kg,排名前五的分别是哈萨克斯坦共和国9.53kg,澳大利亚8.3kg,土耳其5.02kg,伊朗4.64kg,沙特阿拉伯4.41kg。中国排名第六名约3.66kg。
三、2019年行业发展情况和未来预测
1.市场持续向好,企业效益稳步提升
2019年,羊业必威客户端下载开展了针对核心会员企业的市场价格和养殖利润监测,针对于企业的养殖生产成本、市场价格、养殖利润等情况,每个季度对企业相关信息进行采集。
从全年来看,购买活羊和精饲料等成本上涨,但受市场价格的拉动养殖效益仍然同比有所提升。市场价格和养殖效益均持续向好,母羊养殖纯利润在1500-2000元/年左右,育肥羊纯利润在200-300元/只左右,行业养殖效益回归到历史较高水平。值得关注的是,近年来羊产业作为实施精准扶贫、攻坚深度贫困地区的重要抓手之一,在产业扶贫中发挥了重要作用,各地区因羊业扶贫产生的肉羊需求较大,“羊业扶贫”也是羊业市场上升的重要推动力之一,2020年后市场供需紧平衡状况预计将有所缓解。
2.羊肉消费量和消费方式多样化
从我国羊肉表观消费量可以看出近十年来羊肉消费处于上升趋势,随着居民消费水平的提升和消费产品的转型升级,未来羊肉消费还将有很大提升空间。目前羊产业发展迅速,优质羊肉和精深加工等中高端产品市场供应能力增强,加之越发成熟的冷链物流系统和快速崛起的互联网电商、社群营销、网红直播带货等多种网购平台,,使便捷多元化的消费习惯和营销渠道逐渐形成,企业与消费者之间拉近距离的同时,产品和品牌开始被认知,多元化消费习惯开始形成。
3.加强农业种质资源保护与利用的意见颁布
近年来,我国农业种质资源保护与利用工作取得积极成效,但仍存在丧失风险加大、保护责任主体不清、开发利用不足等问题。为加强农业种质资源保护与利用工作,经国务院同意,国务院办公厅印发了《关于加强农业种质资源保护与利用的意见》。该意见颁发的非常及时,是羊业发展的一剂强心剂,更是对种羊业发展起到巨大的推动和促进作用。我国养羊历史悠久,遗传资源非常丰富,列入中国畜禽遗传志中的羊品种有140余个,是世界上品种资源最丰富的国家之一,虽然我国是羊品种资源大国,但还不是种质资源强国,种质资源保护和利用方面还存在着短板和不足,比如肉羊遗传资源退化、开发利用不充分、种源不具备国际竞争力、保护体系不健全等。《意见》的出台将农业种质资源保护与利用在种业中的地位上升到新的战略高度,这是国务院第一个专门聚焦农业种质资源保护与利用的重要文件,开启了农业种质资源保护与利用的新篇章。
4.企业发展良好,产业链条从“全产”到“适度”
从传统粗放经营向现代化的工厂化养殖方式的转型是羊业现代化发展的必经之路,在转型升级的道路上部分企业敏感捕捉到全产业链布局的优势和抗风险能力,未结合自身情况就盲目追寻全产业链各环节的“大而全”,从养殖规模扩张到产业链上下游加速延伸,导致企业资金、管理、销售渠道、人才储备等多方面同时亮灯,使企业发展进入僵局。经过几年的尝试摸索,很多企业认识到要理性看待全产业链的“大而全”,不根据企业自身情况适度延伸产业链反而容易让企业陷入被动和亚健康状态,并不是所有企业都适合全产业链发展,企业也发现将产业链上自己不专业、不熟悉的板块交给专业的合作方,既缓解了资金压力,也降低了精力投入,通过强强联合将产业链快速做大做强,从“全产”到“适度”企业找到了更适合的发展模式。
5.规模化比重持续上升

据统计,全国500只以下规模饲养比重自2014年起连续逐年降低,500只和1000只以上规模化饲养比重处于增长态势,相比2014年500只以上和1000只以上规模化比重分别增长了20.2%和46.7%。羊业必威客户端下载在调研期间发现,近年来万只和几万只存栏的大型规模化羊场在各地区不断涌现,这些企业是未来各地区羊业发展中种羊供应和发挥引领示范带动作用的核心企业,而适度规模和中小规模的养殖群体未来一段时期仍将会是我国肉羊生产的主力军。
6.探寻新的产业模式,拓宽新的营销渠道
传统电商平台之后新的网红直播带货成为了消费者又一热衷的购物新选择,大微网红直播、短视频卖货正处于火热阶段,随着生鲜电商的逐渐加入,借助直播、小视频发布的形式,将冰冷的生鲜产品赋予了鲜活的生命,让消费者欲罢不能。农产品和生鲜产品领域未来还有巨大的潜力可以挖掘。一方面,相比传统线上线下的购物方式,直播电商的互动更加及时、粉丝黏贴更加紧密、消费激情和冲动更多,即使在前期不能很快将流量转换成订单,但依托平台发布和直播的宣传,相比于传统宣传渠道有着更低的成本和更高的宣传效率。
7.行业发展预测
7.1羊肉消费减少
根据国家统计局统计,2019年全国餐饮收入46721亿元,其中15.5%来自春节期间这一传统的消费旺季。而今年春节期间餐饮业损失严重。相比2019年春节,疫情期间,78%的餐饮企业营业收入损失达100%。疫情结束后一定会有一波强力的消费反弹,以当下情况分析,四月下旬至五月初疫情影响减弱,但餐饮和商超市场恢复到正常水平预计要接近第三季度。
7.2价格回落,效益降低羊业市场价格回落
疫情造成的主要影响之一就是销售和产品流通,农业农村部2月11日发出通知,要求拓展销售渠道,开展产区和销区点对点采购销售,对于肉羊滞销、产品销难状况,要积极通过网络平台,开展多种形式的销售活动,加大网上销售的力度,同时要警惕,疫情后种羊和羊肉产品集中流入市场出现短暂的价格回调,各大养殖场要做好应对方案,合理调整生产和销售计划。
7.3消费习惯改变,消费增速
在消费习惯方面,疫情之后消费习惯的变化已经悄然而至,生鲜平台下单、直播平台抢购、热鲜品变冰品、冷链物流、无接触派送……由于疫情产生导致的生活习惯和消费习惯的一系列改变,生鲜电商爆发式增长、冷鲜产品比例增加、非接触式消费等概念悄然走红,未来还将有望持续维持高增长,诸多的改变让生鲜通过电商平台走进百姓家的脚步加快。
在消费力方面,虽然羊肉价格上升在一定程度上抑制了居民羊肉消费,但随着收入水平的增加与肉类消费结构升级,羊肉消费需求将持续处于上升通道中。加之受非瘟影响,羊肉的替代效应,会进一步推动羊肉消费。肉羊产品价格继续处于高位水平,养殖效益将继续保持较好水平。
7.4运羊向运肉转变
2018年,以非洲猪瘟为契机,国内生猪冷鲜消费市场已经开启。国务院办公厅2019年9月出台《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》,明确表态要实现“运猪”向“运肉”转变,推行猪肉产品冷链调运,加强猪肉消费宣传引导,提高冷鲜肉消费比重。而在禽肉方面,冷鲜禽肉市场也成为了主流消费方式。未来羊的是否也将如此,答案应该是肯定的,千里运羊的局面未来一定会有转变。
7.5我国2020年羊肉进口量预测

      近年来看进口量情况和国内羊肉市场热度呈现正相关,国内市场走高是推动进口的第一驱动力,未来一段时间,从国内市场消费和价格回落趋势的影响,预计前三季度国内羊肉进口量将会同比降低,2020年羊肉进口总量将有所下降。
四、发展建议
1.建议政府在政策和金融方面加大支持力度
呼吁在全面加强疫情防控的同时,制定下发关于羊产业发展的保护性政策,扶持养殖企业渡过难关,在特殊时期保障羊肉市场价格,维持供需平衡。
1.1对种羊场给与补贴
种羊企业因禁运滞销,种羊流通和企业正常生产受到严重影响。为保护种羊生产能力,促进家养羊业持续健康发展。对持有《种畜禽生产经营许可证》特别是肉羊核心育种场的企业按存栏量给予一次性生产补贴。
1.2对羊业企业适当减免各种税费。
对养殖、加工和冷冻冷藏企业免征企业所得税;对于增值说实行即征即退,适当减免地方税;减免部分政府性基金和行政性收费。
1.3适当调减、控制羊肉进口,为国内企业恢复赢得时间
第一季度企业错过消费黄金时期,二季度进入消费的淡季,另外一方面由于产品滞销、肉羊出栏延缓使市场羊品库存压力增加。预计第二季度羊肉价格会出现高位回调,在市场消化库存时期,适当减少羊肉进口数量,可以为羊产业恢复赢得时间。
1.4建立“菜篮子”流通绿色通道和应急保障机制
在特殊时期,为确保蔬菜、肉蛋奶等“菜篮子”产品供应充足、流通顺畅。建议加强绿色通道和保障机制,维护“菜篮子”产品生产和农业生产资料正常流通,建立健全养殖生产企业和生产资料的绿色通道和应急保障机制,避免出现“菜篮子”产品和生产资料的运输受阻等突出问题,畅通畜牧业生产流通供应秩序,打通生产、运输、屠宰、销售等各环节流通渠道。
1.5金融贷款支持
鉴于养殖成本的增加、企业资金链压力迅速加大,建议给予养殖企业银行贷款贴息,农牧业发展资金担保,贷款利率减免的政策支持。帮助企业协调各金融机构、担保公司,以及政府各平台的产业基金,解决企业资金流动性,帮助企业渡过难关,迅速恢复政策生产。
1.6增强肉羊保险项目推进

各地区根据不同养殖模式和情况,建立不同的养殖保险项目,降低养殖风险,在突发事件发生时增强养殖企户抗风险能力,保障肉羊养殖稳定发展和农牧民增收。例如内蒙古锡林郭勒盟在2019年成为了全国牧区首家实施政策性肉羊保险地区。这项保险参照气象指数,主要赔付因旱灾、雪灾造成的饲养成本增长部分,在灾害发生后,各地气象部门快速查勘灾情,结合气象部门灾情数据界定灾害等级,分析得出灾害评估结论,为参保牧户保险理赔提供相关依据。保险对锡林郭勒盟行政区域内农牧户、新型经营主体所养殖的具备完整疫病疫苗接种手册的健康肉羊全部纳入保险范围,保险期为一年,以自然年计算。保费为每只羊15元,参保农牧户和新型经营主体承担30%,即4.5元,其余70%由政府承担,其中自治区财政补贴40%是6元,盟财政补贴15%是2.25元,旗财政补贴15%是2.25元,最高保额达每只羊187.5元。

2.智能化、数字化是企业降本增效的必由之路
在疫情影响下,羊业发展的春天将会过去,之后是否再次进入寒冬还是未知,但是经历了2003年非典和2013年小反刍兽疫后,行业企业对“未雨绸缪”的反思更加深刻,协会也在多种场合和行业同仁分享在晴天时修屋顶,在顺境中做规划的理念,让会员企业牢记提质、降本、增效是企业持续稳定健康发展的关键,也使企业在逆境中具备更强的抗风险能力,扛过艰难的现在才能迎来美好未来。
在行业上升通道中,企业对粗放管理并没有感觉到什么问题,一旦市场波动,粗放型养殖存在的问题会集中爆发,企业没有更多抵抗风险的能力。面临巨大的市场竞争和时代挑战,企业必须通过数字化、智能化来提升企业精细化生产和管理能力,降本、增效提升企业抗风险能力和行业竞争力,互联网时代数字化、智能化已经来临,适应和主动拥抱是实现企业跨越式发展的第一步。
3.持续加强育种工作
种业是现代肉羊产业发展的基础,遗传改良是提高肉羊产业竞争力的重要抓手。种业质量的提升是我国羊业更快发展的关键,更是我国羊业从大到强最大潜力点和突破口。羊业必威客户端下载杜立新执行会长在多次会议中多次强调:养殖生产中,良种的贡献率和影响作用是最大的,肉羊生长速度、产羔率、成活率、母性、肉质等方面的表现很大程度由种子决定。为加快肉羊遗传改良进程,完善肉羊良种繁育体系,增强肉羊综合生产能力,促进肉羊产业持续健康发展。自2016年起,持续对国家肉羊核心育种场的企业开展遴选工作,入选的国家级核心育种场将切实发挥肉羊核心育种场的示范带动作用,健全肉羊育种体系,不断提升肉羊良种化水平。羊业必威客户端下载通过举办的行业活动对优质种羊进行展览展示,使企业重视良种发展。
特别是在当下特殊时期,国家肉羊核心育种场企业更应牢记使命、克服困难,在防控新冠肺炎疫情的同时,持续做好育种、种羊登记、生产性能测定和遗传评估等基础工作,为行业提供优质的种羊,保证全国的肉羊遗传改良工作有序开展。
4.重视团队建设和人才储备
现代畜牧业的发展靠的是科学技术和科技创新,畜牧专业人才是帮助企业插上技术和创新翅膀的人,团队建设和人才的储备是企业乃至行业发展的根基。企业如何建立更好的晋升通道、更完善的工作奖励机制、更多的专项培养计划、如何创建企业和员工共同的价值观,是提升员工忠诚度和归属感的重要因素,同时也是企业发展中应不断思考的重要课题。
5.加强疫病防控
在疫情期间除做好公司内部员工和来访人员严格的防疫措施外,还应对养殖场内开展更为严格的清理消毒工作,特别是因为疫情期间养殖场内存出栏压力加大养殖密度增加的情况,应密切关注羊群的健康情况,避免养殖密度过大和环境污染产生羊的疾病问题。
6.一鼓作气,乘势而上!坚持打赢畜牧产业扶贫攻坚战
2020年,是全面打赢脱贫攻坚战的收官之年,是全面建成小康社会的目标实现之年,促进乡村产业发展,具有重要意义。目前脱贫攻坚战已经进入全力冲刺阶段,羊产业作为实施精准扶贫重要抓手之一,在产业扶贫中发挥了重要作用,羊业企业在扶贫工作中也发挥了重要作用,积极承担起社会责任。目前在全国上下抗击疫情的特殊时期,羊业企业更要万众一心、众志成城,发挥好企业的示范带动工作,在保证安全和做好防疫工作的基础上尽快恢复正常生产经营,越是吃劲的时候,越要一鼓作气,乘势而上,为打赢脱贫攻坚战贡献中国羊业企业自己的力量。
 

 

信息来源:中国畜牧业协会羊业必威客户端下载

 
 
 
  

    

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